Notre process
Examiner la totalité
de votre patrimoine professionnel
Avant tout, nous accordons une grande importance à vos besoins et définissons ensemble les conditions de notre collaboration. Nous établissons ensemble une lettre de mission matérialisant nos échanges et les modalités de notre intervention. Nous abordons tous les aspects de votre patrimoine professionnel et travaillons conjointement afin d’élaborer une stratégie adaptée à votre situation.
Chaque échange se déroule dans la plus stricte confidentialité.
Prévisions sur les aspects juridiques, fiscaux et financiers
Nous vous remettons une étude personnalisée incluant une analyse de votre situation professionnelle en prenant en compte votre situation personnelle. Nous collaborons étroitement avec votre expert comptable, le service juridique de Talenz Toadenn ainsi que vos partenaires, notaires et avocats.
Ne dépendant d’aucune institution bancaire ou compagnie d’assurance, nous sommes en capacité de vous proposer objectivement les solutions les plus adaptées.
Déploiement de solutions d’investissement
Nous validons ensemble les orientations patrimoniales les plus adaptées. Nous coopérons avec les acteurs les plus performants de la place (société de gestion, compagnies d’assurance, promoteurs immobiliers, établissements bancaires,…) pour vous offrir les meilleures conditions d’investissement.
La mise en œuvre des solutions d’investissement pour votre patrimoine professionnel, se fait dans le respect du cadre réglementaire strict établi par nos autorités de tutelles telles que l’AMF, l’ACPR, l’ORIAS et la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP).
Vous assurer un suivi régulier pour s’adapter à vos évolutions professionnelles et personnelles
Il est crucial de tenir compte des changements dans le temps de votre environnement professionnel et patrimonial. Pour ce faire, des rendez-vous vous sont proposés périodiquement. Afin de faire évoluer notre savoir-faire et nos compétences, nous nous formons de façon continue sans cesse, dans le but de vous offrir un service toujours plus performant.
Nos expertises clés
